|
需求清单
|
|
|
模块
|
子模块
|
业务功能
|
功能描述
|
|
|
目标管理
|
公司目标
|
公司目标
|
公司目标：手工输入公司年度度KPI指标，并将其分解到月度
|
|
|
部门目标
|
部门目标
|
1、批量导入部门年度目标（固定毛利、总销量、变频机销量、商用机销量、出口销量、新品销量、负毛利占比、逾期货款、直营新客户销量、主营业务收入、库存指标），系统将部门年度KPI指标按客户分解到部门及个人
2、系统可按不同的条件在云星空、MES等检索目标、对可量化的指标的实际完成情况进行计算
|
|
|
KPI考核
|
部门
|
1、在CRM系统搭建部门KPI考核规则
2、系统可按不同的条件在云星空、MES等检索目标、实际完成情况并进行指标达成情况计算（注：对于能量化、系统能抓到的指标进行系统计算：如固定毛利、总销量、变频机销量、商用机销量、出口销量、负毛利占比、逾期货款、直营新客户销量、主营业务收入、库存指标）
3、雷达图呈现每个部门各项指标的达成情况
|
|
|
个人KPI
|
1、在CRM系统搭建个人KPI考核规则
2、系统可按不同的条件在云星空、MES等检索目标、实际完成情况并进行指标达成情况计算（注：对于能量化、系统能抓到的指标进行系统计算：如固定毛利、总销量、变频机销量、商用机销量、出口销量、负毛利占比、逾期货款、直营新客户销量、主营业务收入、库存指标）。
3、雷达图呈现每个部门各项指标的达成情况
注：可以通过年度、季度等维度进行展现，内容主要包含：业务部门、员工、职务、年度/累计目标、月度目标、月度实际完成、年度实际/累计实际完成，月度完成率、年度/累计完成率
1）部分数据要抓取云星空系统的调拨单、回款等数据；2）部分可能需要手工输入相关数据（需要具备线下导入、导出的功能），自动进行汇总；3）在CRM系统设置KPI绩效管理模板
以云星空为主取数
|
|
|
商机管理
|
市场线索管理
|
线索池
|
1、搜集活动（活动指：出差报告（系统自动在出差报告中检索关键字段，将其导入线索池）、微信、邮件、展会等）获取的线索，通过扫名片、数据导入、链接、人工输入等方式获取线索；）
2、将以上线索信息录入线索池，需要在CRM系统增加情报类（客户人事变动，价格，期望等领导查看，情报库例如客户新增项目、客户动态、竞争对手价格、竞争对手项目、竞争对手动态、人事变动、政府信息）、商机类（指意向项目）、线索类的分类
3、情报类信息自动汇总，形成情报库；对于商机类、线索类信息自动流转至线索分配
|
|
|
线索分配
|
商机类、线索类信息分配：
1、对于有具体客户的，系统按照客户分配至相关责任人跟进
2、对于无具体客户的，系统将信息推送给营销管理部，由营销管理部进行分配
|
|
|
线索跟进（意向项目管理）
|
1、各相关责任人定期对线索类的进度进行维护（线索变成商机类（意向项目）后需要进一步维护进度）
2、商机类（意向项目）转正后，要对项目进行立项，转入正式项目管理
3、在CRM系统设置意向项目管理模板，输入相关数据并定期维护，系统自动生成意向项目报表
注：
①项目立项-》送样，目前存在未立项有送样，
②希望项目与送样匹配，重点关注超标送样数量
③线索-》商机-》送样-》小量
|
|
|
样机送样（紧急项目）
|
原则上送样在项目立项以后，但是有些特殊情况（如紧急项目），送样在前，系统需要考虑反向关联项目立项的功能（根据关键字段：如客户名称&型号&箱体型号）
|
|
|
情报库
|
情报库
|
信息包含客户新增项目、客户动态、竞争对手价格、竞争对手项目、竞争对手动态、人事变动、政府信息
|
|
|
商机管理
|
项目立项
|
1、在系统搭建《客户选型、送样、匹配管理》申请审批流程，在项目立项阶段系统能根据关键字段自动匹配线索池，原则上立项的项目必须能在线索池检索到信息
2、售前工程师在流程申请时可以上传附件
|
|
|
项目分级
|
1、根据自定义的评分规则（销售、毛利、下市时间等），自动评估项目等级
|
|
|
项目进度维护
|
1、支持项目进度维护、管控及项目目标完成进度监控、项目任务分配与追踪；项目各阶段逾期预警、项目异常预警，能将预警信息实时传递给相关人员
2、售前工程师只能进行项目进度维护，不能修改项目状态，项目状态及项目关闭必须由营销管理部进行操作。
|
|
|
项目管理报表
|
1、系统自动抓取附件项目选型表里面的内容，形成项目管理表，售前工程师每周维护项目进度
2、每周输出项目管理周汇总报告（按新增、等级、客户、部门等维度），能自动匹配各项目里程碑计划，逾期/异常项目进行报警提示，并输出项目异常管理报告
3、在系统搭建符合上市流程的规则，系统每周根据关键字段自动识别符合上市流程的项目，并单独输出符合上市流程的项目清单（立项阶段自动识别符合信息，自动汇总）
3、每月输出项目管理报告（按新增、等级、客户、部门等维度）
|
|
|
样机管理
|
样机申请
|
1、在CRM搭建样机审批流程，审批后推送样机管理员安排发货/排产
2、在样机申请阶段，系统根据客户&型号&箱体信息自动匹配项目立项流程，对于没有立项的项目，不允许进行流程申请
注：审批流需要自动跳转至OA
|
|
|
样机发货确认
|
1、样机发货完成后在系统进行确认（点击发货完成）；
2、客户收到样机后由售前在系统确认样机已收到（点击样机已收到）；
|
|
|
样机管理报表
|
1、输出压缩机送样样机管理表，制作样机台账，即时导出样机台账和样机审批对比差异
2、样机送样与项目立项进行关联，能输出单个项目样机送样数量及一次送样成功率
|
|
|
客户管理
|
客户定级
|
客户分级管理
|
每年底线营销管理部下对存量客户和空白客户进行客户分级，将客户分解结果批量导入CRM系统，CRM系统根据评级结果对客户进行标签标记
|
|
|
客户档案
|
创建客户档案
|
1、管理客户的基本信息（有模板《客户档案库》和《大客户档案表》），如：名称、地址、来源、区域、行业、性质、规模、产值、设备资产等，并支持修改、删除、查询等操作；扫名片或批量导入等方式创建客户，打通工商系统、天眼查、企查查等系统，匹配补全数据，客户档案在CRM统一录入和维护
2、支持存量客户和空白客户客户档案表收集、汇总、更新。
A、根据客户分级调取需要填写的不同客户分级的表单。
B、根据客户分级结果，A/B/战略进入客户需要填写《大客户档案表》（年度）、《客户档案库》（年度）;其余分级客户填写《客户档案库》（年度）。其中部分数据由系统调取，部分数据由业务员填写
3、预警：需要具备年度到期更新提醒功能（一个月预警/一周提醒更新表单）
4、有新增客户进入时要及时录入、客户发生重大变化时要及时更新
注：需要设定必填项（第一次必须填写详见客户档案表），可补充项
|
|
|
客户画像
|
客户画像管理
|
客户画像具有固定的模板，支持业务员自主评级，并根据评级结果生成客户画像标签。
注：已有客户标签，报价根据客户标签关联如价格审批
|
|
|
客户商务活动管理（抓取出差报告信息）
|
客户出差报告管理
|
1、搭建员工出差申请审批流程
2、出差完成后，业务员在系统提交出差报告，出差报告需有模板支撑，出差报告的提交和报销强关联，不提交无法办结此次出差。
3、以出差时间为轴线与出差报告衔接，输出关键项、问题点、跟进事项。
4、可以从时间、客户、优先级、事项分类等维度调取出差报告汇总信息形成台账。
|
|
|
客户资信管理
|
资信管理
|
方案：蚂蚁集成方案，按照我司需要的模板及数据从蚂蚁集成抓取数据、并进行整合（如：客户财务信息、客户信用评分、司法信息等）
|
|
|
合同管理
|
年度合同管理
|
创建合同草稿，业务员将已完成双方盖章的合同上传合同文件、附件上传；（关键信息：需要我们定义合同关键信息并规范合同关键信息的填写，系统对扫描版合同进行关键信息的抓取，如：产品明细、付款条件、交期、回款计划等信息），后期形成合同管理台账；
注：①需要对上传的扫描版合同进行关键信息的抓取，并实现数字工控系统数据资料存档，
②抓取后生成可编辑的结构化界面，人工维护相关信息后生成合同管理台账 视觉呈现
③合同到期日提前3个月预警，提醒相关人员进行处理；
④对于无合同的客户：需要上传销售订单，订单执行完成后，人工确认闭环；自动归档、支持无合同订单管理台账导出；
|
|
|
信息提醒
|
信息提醒
|
根据不同情况设定提醒信息，例如A级客户30天未拜访客户提醒，C级客户60天未拜访提醒
|
|
|
渠道管理
|
代理商客户报备
|
代理商客户报备
|
1、搭建代理商客户报备审批流程，第一次走完线下审批后，支持线上批量导入
2、后期有新的代理商客户需要报备时，在CRM系列提交审批流程
|
|
|
月度打分
|
代理商月度评分
|
每个月上旬，对上月度代理市场业绩和行为两个维度对代理商按月度进行打分，在CRM系统中设置打分模板，手工输入相关数据，并系统自动生成雷达图
|
|
|
季度复盘
|
代理商季度复盘
|
每季度首月，系统自动汇总代理商上一季度的每月评分表，并生成季度雷达图，根据预设模板填充评分弱项、问题点和改进对策及计划，需具备识别计划进度和警示功能
|
|
|
年度评级
|
代理商年度评级
|
每年12月底或次年1月初，系统自动汇总当年的月度评分表，并形成年度雷达图，根据预设模板手动输入非数据类信息，并最终形成年度评级矩阵图，评出钻石、金牌、银牌等代理商
|
|
|
渠道长名单
|
渠道长名单
|
已收集到的信息及时纳入CRM系统，有信的动态信息时及时维护，生成渠道长名单报表
|
|
|
代理商档案
|
代理商档案管理
|
每年初更新代理商档案，按模板首次手动填入，后续提供修改功能
注：年度评级结果反写到代理商档案中
|
|
|
报价管理
|
询价管理
|
结合GOS工具、成本库，系统自动核算指导价格
|
1、设定GOS测算工具模版（在CRM系统设置询价申请表模板，需要增加客户目标价），系统根据所填基本信息内容，自动核算产品溢价率、品牌溢价率、最终折扣率等，最终算出指导价格
2、搭建询价流程，在流程上做新品询价申请与调价申请的流程分流，对于调价询价申请，系统自动抓取最新的成本数据，对于新品询价申请，系统需要将流程推送至财务部成本专员，由成本专员完成成本核算后更新成本库数据后，系统自动抓取成本库信息
注：①需要与财务部进一步协商，成本信息（所有有bom的产品的成本，而不是当月有售卖的产品的成本）月度更新上传至CRM系统
②需要在系统设置规则：当客户目标价＞我司测算的价格时，系统给出的指导价格应该为客户目标价
当客户目标价＜我司测算的价格时，系统给出的指导价格应该为我司测算的价格
|
|
|
报价审批
|
完成报价审批全过程
|
设置报价申请表模板，发起报价、成本核算、审核报价、形成价格库，附带相关的售价测算工具。另外完成审批的售价申请需要反写到云星空销售价目表
1）在CRM系统设置报价申请表模板；
2）按照销售报价管理细则，人工进行维护，设置审批流；
3）反写到云星空销售价目表
4）输出报价报表（价格库、呈现图）
|
|
|
|
订单动态管理
|
订单动态管理
|
显示订单交付过程状态（MES:66 关联下级01BOM的状态 已排产&数量、未排产&数量、已报检&数量、已完工&数量；ERP:22 对应的配件采购订单/入库订单 库存状态）
与MES打通接口，定时抓取数据，进行数据呈现
|
|
|
订单管理报表
|
中日程订单准确率
|
每月月初测算上月中日程订单与实际发货准确率，准确率计算公式为：按照业务员 客户群 基本型的实际发货与中日程取差值的绝对值(超减半)
注：发货数取云星空，中日程取评审后数据，自动测算后分出排名，对前3名后3名进行考核
|
|
|
订单评审表
|
每月23日出数据，25日评审，分以下几个部分：
第一部分：当月营销各部销售预算、当月中日程、当月发货数(未完成的天数进行预测)对比中日程完成率，当月和累计月份以及同期对比预算完成率，差异按变频、商用和定频机维度展示；
第二部分：下个月中日程与销售预算对比出完成率，差异按变频、商用和定频机维度展示，下个月中日程固定毛利与预算毛利对比出完成率和单台差异；
第三部分：下个月中日程与后面滚动的两个月同第一部分一样类似，对比下个月和累计月份以及同期的完成率，
注：①销售预算可考虑导入，中日程共享业务员导出/导入，预算毛利共享账务组导出/导入，中日程固定毛利共享账务组导出/导入
②手工录入销售预测数据如7月预测月度、季度数据
|
|
|
销售行为管理
|
出差审批
|
出差申请管理
|
在CRM搭建出差申请流程（模板同数字工控现有）
|
|
|
销售拜访活动
（出差过程管理）
|
行为管理（打卡）
|
1、出差申请，能够在业务员出差申请地点方圆1公里内定位打卡（能够生成月度汇总表并支持导出）
2、创建计划模板：针对有中高层领导加入的拜访，需要编制计划信息，包括客户、时间、人员、目的，关联客户信息、客户联系人、历史合作信息等，对计划进行审核，对拜访计划执行率进行考核。（考虑是否和出差申请强关联）
3、其他：对拜访（来访）计划、记录的数据进行导入导出，对数据进行筛选、搜索。支持移动端的业务活动；
|
|
|
出差报告管理
|
客户出差报告管理
|
1、出差完成后，业务员在系统提交出差报告，出差报告需有模板支撑，出差报告的提交和报销强关联，不提交无法办结此次出差。
2、出差报告包含：客户访谈内容、收集到的信息（纳入线索管理）、待跟进事项，关联查询到客户信息等。
3、以出差时间为轴线与出差报告衔接，输出关键项、问题点、跟进事项。针对待跟进事项需要具备分配到各责任人并预警跟进直至闭环。
4、可以从时间、客户、优先级、事项分类等维度调取出差报告汇总信息形成台账。能够从出差报告的不同字段中将信息提取归类（客户档案信息、线索信息等）
注：①与员工出差申请强关联
②出差报告填写字段模板设定(跟进事项、决议需要设定必填项、选填项，系统抓取数据表）好后，业务员每次出差结束后自行填写
③同步考虑是否能实现一批人出差只提交一份出差报告
需要结构化
|
|
|
报销管理
|
报销管理
|
方案：CRM系统报销审批流程需要自动推送到ERP，并同步到手机端审批
第一步：需要与第三方平台对接（如滴滴企业版、美团企业版等）
第二步：在CRM提交申请，CRM平台将提交的申请反馈至ERP系统
第三步：财务校验（如：票据的真伪等）由ERP系统进行核验、行为校验（补贴金额的识别及预警）由人工在CRM进行审核,审核通过后传递至ERP
第四步：ERP系统根据第三步的结果，生成实际报销金额
|
|
|
日报/周报/月报
|
日报/周报/月报
|
支持工作日/周/月报填写，日报从拜访记录中勾选后允许编辑，根据日报一键生成周报并允许自由编辑，一键生成月报并允许自由编辑
|
|
|
自定义审批流
|
审批流创建
|
审批流创建
|
1. 自定义关键审批节点的审批流，需要区分中国与国际业务审批路径定制化，根据不同商机类型和合同类型自定义审批流裁剪
|
|
| |
|
2. 审批流数据来源CRM，且数据保持一致性；销售组织信息需对应利润中心编码，提前建立对应关系
|
|
|
3. CRM与ERP系统间打通，字段自动化引用
|
|
|
4. CRM审批流支持附件上传，且附件可按照归类后台存储，便于后续文件查询
|
|
|
审批流设置
|
审批流设置
|
1、允许审批设置加签、多人会签、转办、转发、代理、自动选人、多审批节点并行，且支持按条件分叉给不同审批对象
|
|
|
2、允许不同审批规则，自动跳转审批对象，如基于评审基线，自动识别决策节点
|
|
|
3、 审批完成后可以触发事件， 进行数据操作。同时支持 代码脚本功能进行特殊的 数据操作。
|
|
|
4、 审批流 多节点同一人员审批时，可以设置一次性批量审批，
|
|
|
云之家登陆
|
云之家登陆
|
5.支持在云之家APP直接点击审批
|
|
|
6.支持云之家APP接入CRM功能模块，单点登陆，并允许通过云之家APP操作CRM对应的模块与功能
|
|
|
系统集成
|
ERP
|
人员
|
将ERP中人员信息同步至CRM
|
|
|
客户
|
客户在满足成交客户状态下，同步至ERP
|
|
|
产品
|
将ERP中产品信息同步至CRM
|
|
|
订单
|
在ERP中录入订单信息，订单审批流程通过后将订单信息同步至CRM
|
|
|
MES系统订单状态同步
|
|
|
发货通知单
|
在CRM中录入发货通知单，发货通知单批流程通过后同步至ERP
|
|
|
库存
|
CRM实时查询ERP库存
|
|
|
调拨单（发货单）
|
将ERP中的调拨单信息同步至CRM，并提醒销售
|
|
|
开票（应收单）
|
在ERP中录入开票，同步至CRM
|
|
|
价格
|
CRM传输价格测算申请到ERP，ERP测算完毕后将价格成本传输至CRM，CRM定价后反写回ERP生成价目表
|
|
|
报销管理
|
CRM差旅报销申请审核通过后，同步至ERP生成报销单
|
|
|
回款
|
将ERP中的回款信息同步至CRM，并提醒销售
|
|
|
MES
|
订单
|
MES系统订单状态同步
|
|
|
OA
|
合同管理
|
框架合同由OA同步到CRM，且需要提醒
|
|
|
集团化支撑
|
集团管控支持
|
集团管控支持
|
后续可扩展到各子公司中使用
|
|
|
多组织
|
多组织
|
支持多组织
|
|
|
语言、时区
|
语言、时区
|
支持中英文、多时区/日历
|
|
|
多币种
|
多币种
|
支持多个国家的币种
|
|
|
部署
|
部署
|
支持分布式部署
|
|
|
支持手机端操作
|
流程审批
|
流程审批
|
手机上能进行流程审批
|
|
|
服务器环境
|
服务器环境
|
服务器环境
|
提供包括服务器、数据库等系统运行必要的基础设施在内的硬件或服务
|
|
|
基本资料及代理
|
人员录入及部门输入
|
人员录入及部门输入
|
可以手动人员的账号了创建
|
|
|
人员变动工作代理机制
|
人员变动工作代理机制
|
人员离职或调岗后，项目工作任务可统一或分类设置代理人
|
|
|
人员变动，项目任务交接
|
人员变动，项目任务交接
|
当人员离职调岗，支持任务代理给其他人。
|
|
|
角色分配
|
角色分配
|
支持按实际维护组织架构维护职位、角色信息
|
|
查看信息(30条/天)
信息订阅(5组)
来源跳转验证(30次)
附件下载(部分正文涵盖)
企业推荐
